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第296章 最基本的逻辑（第1页）

2024年6月13日，星期四。

昨日资讯：

一、美国5月份cpI同比增长3.3%，环比零增长，核心cpI同比增长3.4%，环比增长0.2%。

美国的数据就是个盲盒，你不知道它会开出个什么玩意，每当你以为自己理解了他的意思的时候，你就错了。

从某种意义上来说，这种操纵数据的行为，目的是打消投资者的预期，但以阴谋论的角度来揣摩，这种行为最是有利于大资本家进行资本的转移和增殖。

如今，在欧盟降息，英国即将降息的大背景之下，美国也不得不把顶在脑袋上的，名叫美元的这一大盆水给放下来了。

因为，如果你再不放，世界上很多区域的结算，就会被欧元，Rmb给占据，这对维持美元霸权是极其不利的。

不知道，美国国内的大资本家们有没有准备好。

二、大毛莫斯科交易所，将停止使用美元、欧元进行交易。

在过去的数年里，由于各种各样的原因，欧美都开启了加息周期，大量的资本开始向美欧回流。

撑了这么几年，虽然通胀没有下来多少，但是经济却有点撑不住了，没办法，欧盟开始降息，但此时的世界形势，已经大变样了。

作为全球重要的经济体，大毛已经完成了资产的去欧美化，与此同时，很多其他地区的资产，在这几年里，也在不同程度上，完成了去美，去欧化。

可以想象，在这轮欧美放水周期中，大量从欧美流出的资本，再也找不到，以往那些年，那么多的容器来容纳这些货币。

而这必然，会导致，过多的货币，追逐相对来说变少的资产，比如粮食煤炭石油有色等大宗商品，或者其它国内的房地产、企业股权等等等等，从而又会导致一轮，这类资产价格的加速上涨，从而又会导致新一轮的，大规模的通货膨胀。

而这，也是我选择投资强周期股的，最基本的一个逻辑。

三、也门胡塞武装再次袭击红海货轮，黎巴嫩再度袭击以色列，还有叙利亚。

四战之地，烽烟再起，停不下来。

四、有消息报道，6月底，部分保险公司将停售“3.0%”的增额终身寿险，并在7月1日开售2.75%的增额终身寿险。

在降息周期、信贷周期下行的大背景下，在叠加我国经济增速变成中低速增长的背景之下，保险公司的预期收益率已经下调过一轮了，现在又开始下调增额终身寿险的收益率。

这很悲哀，很残酷，却又很现实。

前些年，保险公司吃够了时代的红利，尤其是以中国平安为首的保险公司，把脑袋削尖了追求高风险、高回报的投资项目，过度金融化，不光收购了银行、证券，而且还大量收购了房地产行业的股权，并涉足p2p等等行业。

业绩暴涨的同时，也给之后埋下了隐患。

在这轮去金融化的大潮下，首当其冲的就是中国平安，先是房地产股权投资暴雷，不得不断臂求生，现在又遭遇到降息周期叠加预期收益率下降的现实。

如果，其投资策略，不从以往的，过度追求金融自由化的，高杠杆行业投资中走出来，进入以高股息为主要特征的“类价值投资”为主的投资模式中来，此后的苦头，可有的吃了。

而且，现在还处于建设金融强国的大背景下，对证券、机构、保险、银行等等金融系统都要大整顿，大洗牌，而中国平安正是处处涉足，到处埋雷。

所以，在这轮周期中，中国平安是一个值得关注的典型。

也决定了，在未来信贷周期重来的时候，需要更加审慎地投资保险行业。

五、欧盟对我国电动车征税，从最低17.4%到最高38.1%。

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